Эзра, мастер игры на трубе в стиле джаз, оказывается в бездне отчаяния после того, как его жизнь омрачает трагическая смерть жены и дочери. Судьба приводит его на маяк, где его ошибочно принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, учительницу из деревенской школы, которая открывает для него новый мир, где звуки её волшебной музыки возвращают ему радость бытия.